21 septembre 2023 – Luxury Cosmetic Solutions Holdings S.à r.l. (« Investindustrial »), une filiale d’investissement gérée de manière indépendante d’Investindustrial Growth III SCSp (« Growth III »), a conclu un accord pour acquérir 51 % de Virospack S.L. (« Virospack »), le principal fabricant mondial de compte-gouttes pour cosmétiques haut de gamme.
Basée à Badalona (Barcelone), en Espagne, Virospack est le leader dans le développement et la fabrication de compte-gouttes pour l’industrie de la beauté, couvrant les produits de soin de la peau, des cheveux, des ongles et de maquillage liquide. Elle est le plus grand fabricant mondial, avec des ventes à l’exportation représentant plus de 90 % des revenus annuels totalisant environ 60 millions d’euros. Ses produits sont distribués dans plus de 20 pays sur quatre continents. Connue sous le nom de « la société de compte-gouttes », Virospack sert toutes les grandes marques mondiales de l’industrie cosmétique et est perçue comme le leader du marché en termes de qualité, avec des capacités d’innovation uniques et des produits fabriqués et conçus en interne, garantissant un contrôle total de la chaîne de valeur et un fort accent sur la satisfaction client.
Au cours des 10 dernières années, Virospack a investi environ 60 millions d’euros pour construire une capacité de production supplémentaire dans un complexe de 21 000 m² à Barcelone. Virospack entreprend actuellement une expansion significative pour augmenter sa surface de production de plus de 50 % au cours des trois prochaines années. En outre, Virospack fait avancer son programme de durabilité intégrant des concepts d’économie circulaire dans la conception et la production de ses produits en collaboration avec ses clients.
Virospack est dirigée par le président exécutif Vicens Rodriguez, fils du fondateur original de Virospack. Fondée en 1956 et forte de près de 70 ans d’expérience dans l’emballage pharmaceutique et cosmétique, Virospack fabrique aujourd’hui plus de 120 millions de compte-gouttes et spatules et plus de 20 millions de flacons par an, employant près de 400 personnes.
Andrea C. Bonomi, président du Conseil consultatif industriel chez Investindustrial, a déclaré : « Virospack est indéniablement un leader du marché, renommé pour la qualité de ses produits et la solidité de ses relations avec ses clients mondiaux de premier plan dans l’industrie cosmétique. Nous avons été impressionnés par l’équipe et ses opérations et sommes enthousiastes quant au potentiel de croissance de Virospack dans les années à venir. Nous sommes impatients de travailler avec la famille Rodriguez et l’ensemble de l’équipe de direction pour poursuivre la croissance de Virospack. »
« L’investissement d’Investindustrial dans Virospack fait partie d’une stratégie visant à investir une part importante du dernier fonds de croissance de 1,1 milliard d’euros de la société – levé plus tôt cette année – dans des entreprises ibériques pour soutenir leur croissance et, en particulier, pour accélérer leur mondialisation. Avec cette acquisition, Investindustrial continue d’investir en Espagne, un pays important pour notre portefeuille et notre stratégie d’investissement future », ajoute Bonomi.
Vicens Rodriguez, président exécutif de Virospack, a ajouté : « Je suis extrêmement fier des trois générations de la famille Rodriguez qui ont fondé Virospack dans les années 1950 et ont ensuite continué à diriger l’entreprise, ainsi que de tout ce que notre équipe de classe mondiale a accompli. Je suis ravi de m’associer à Investindustrial, qui investit dans notre entreprise pour créer de nouvelles opportunités d’expansion et fournir le soutien nécessaire pour nous aider à atteindre une croissance supplémentaire. Investindustrial jouit d’une excellente réputation pour sa gestion et sa capacité à aider les entreprises à se développer et à s’internationaliser, et je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec eux. »
Cette transaction s’appuie sur le solide historique du groupe Investindustrial dans le secteur des emballages spécialisés, suite à son investissement dans Guala Closures, un fabricant de fermetures haut de gamme en aluminium et non rechargeables pour l’industrie des boissons, avec des revenus de plus de 900 millions d’euros. Virospack est le deuxième investissement du fonds Growth III, axé sur les rachats majoritaires d’entreprises du marché intermédiaire inférieur, qui a annoncé une clôture finale à 1,1 milliard d’euros, au-dessus de son objectif, en mai 2023. Cette transaction est soumise aux approbations habituelles.
Investindustrial a été conseillée par Bain (commercial), ERM (ESG), Freshfields (fiscalité), Kearney (opérations), PwC (financier, fiscal et IT), Uría Menéndez (juridique et travail) et WTW (assurance), tandis que les vendeurs ont été conseillés par Banco Sabadell (M&A) et Cuatrecasas (juridique).
Pour plus d’informations : H-Advisors Maitland
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À propos d’Investindustrial
Investindustrial est un groupe européen de premier plan composé de sociétés indépendantes d’investissement, de holding et de conseil, avec 13 milliards d’euros de capitaux levés. Avec des principes ESG profondément ancrés dans l’approche fondamentale de la société, Investindustrial bénéficie de plus de 33 ans d’expérience dans l’apport de capitaux, d’expertise industrielle, de concentration opérationnelle et de plateformes mondiales aux entreprises du marché intermédiaire afin d’accélérer la création de valeur durable et l’expansion internationale. Certaines sociétés du groupe Investindustrial sont autorisées et soumises à la supervision réglementaire de la FCA au Royaume-Uni et de la CSSF au Luxembourg. Les références à « Investindustrial » sont de nature générique, pour faciliter la lecture, et peuvent faire référence, selon le contexte, à un fonds ou à l’une de ses filiales gérées de manière indépendante. Les sociétés d’investissement d’Investindustrial agissent de manière indépendante les unes des autres et chaque fonds Investindustrial.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.investindustrial.com.
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